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全球鋼市分化弱行跌幅收斂

2019-06-17 09:24:00     作者:薛和平

  六月上半月的國際鋼市,雖然繼續下跌,但周跌幅略有收斂,歐美地區甚至出現止跌反彈的跡象。截止報告期,113.1點的鋼之家全球鋼材基準價格指數,周環比下跌0.4%(跌幅收斂),月環比下跌1.7%(跌幅擴大),月同比下跌8.7%(跌幅擴大),年同比下跌6.6%。其中:扁平材指數105點,周環比下跌0.5%(跌幅收斂);長材指數122.2點,周環比下跌0.4%(跌幅收斂);亞洲指數115.9點,周環比下跌0.9%(跌幅擴大)。亞洲中的中國指數117.1點,周環比下跌1.2%(跌幅擴大);美洲指數135.4點,周環比持平(由跌轉平);歐洲指數93.5點,周環比上漲0.4%(由跌轉漲)。結合基本面情況預測,6月下半月的國際鋼市或繼續分化弱行走勢

  韓國兩大鋼鐵巨頭被指非法排污。《韓國時報》6月4日消息,浦項制鐵和現代鋼鐵因被指控非法排放空氣污染物,已被多個地方政府勒令暫停高爐生產。其中,全羅南道(省)政府通知浦項在光陽的鋼廠停爐10天,忠清南道(省)政府通知現代鋼鐵在唐津的鋼廠停爐,慶尚北道要求浦項將位于浦項市的高爐停產。

  歐鋼鐵業者敦促歐盟加強鋼鐵進口管控。歐洲鋼鐵行業主管們日前在給歐盟領導人和歐盟機構的一封信中指出,由于美國對鋼鐵產品征收25%的進口關稅,導致進口激增。為此,敦促歐盟國家、歐洲議會和歐盟委員會召開緊急會議,與鋼鐵行業人員共同討論相關解決方案。安賽樂米塔爾首席執行官Lakshmi Mittal在接受一家德國報紙的采訪時表示,歐盟急需采取進一步措施,以抵消特朗普政府加征進口關稅所造成的影響。

  巴西鋼材出口創歷史新高。據巴西發改委和對外貿易部(MDIC)公布的最新統計數據顯示,今年5月巴西扁鋼出口達到648280噸,同比猛增270%。今年前五個月,扁鋼累計出口146.4萬噸,同比增加41%,均創下歷史新高。

  亞洲鋼材市場:繼續下行。該地區115.9點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比下跌0.9%(跌幅擴大),月環比下跌2.5%(跌幅擴大),月同比下跌10.5%(跌幅擴大),年同比下跌9.1%。

  扁平材方面:市場價格穩中有跌。在韓國,SPHC4.5mm 熱軋板卷出廠價為106萬韓元,SPCCNo.1 1.0mm冷軋板卷出廠價118萬韓元,SPGC1.2mm 鍍鋅出廠價為128萬韓元,以上產品價格大體與上月末持平。有當地貿易商表示,部分規格已經有下滑態勢。截至6月12日,東盟熱卷進口價格502美元/噸(CFR),較上月末下跌17美元/噸。其中,中國SS400B 3-12mm熱軋板卷出口均價515美元/噸(FOB),與上月末持平。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價555元/噸,下跌10美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口615美元/噸(FOB),與前持平。在印度,私營鋼鐵公司JSW鋼鐵計劃擴大其位于卡納塔克邦Vijayanagar地區的旗艦鋼廠生產規模,將其年生產能力從1200萬噸,提高至1800萬噸。這一計劃將在2020年后付諸實施。在日本,JFE鋼鐵公司稱,由于上月鐵礦石價格曾一度飆升至近5年來的最高點,為此公司需要將鐵礦石價格及其他費用帶來的成本壓力體現在我們的鋼材價格上,通過提高成品鋼材價格將部分原料成本壓力分攤給下游用戶,以保持公司的利潤水平。JFE鋼鐵首席財務官Masashi Terahata在接受采訪時稱,JFE鋼鐵尚未感受到中美貿易摩擦帶來的嚴重影響。但中國近來一方面通過合并重組的方式在沿海地區全力構建類似于日本大鋼企的大型鋼鐵集團,另一方面開始關閉小型和老化的工廠。如果中國的鋼鐵廠實現規模升級的話,那就可能對我們構成威脅。

  長材方面:市場價格繼續弱行。在韓國,SD400螺紋鋼出廠價為72.5萬韓元,與上月末持平。6月3日,韓國世亞集團的世亞控股公司宣布其在越南的子公司SeahSteel Vina(2號SSV)于5月30日完工。該公司年產能為10萬噸,將為油井生產2至4英寸的通用管道材料和管道產品。2號SSV的建成將使世亞鋼鐵在越南的管材產能提高到37萬噸。截止6月12日,中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價505美元/噸(FOB),較上月末下跌5美元/噸。有市場人士表示,中國鋼材出口至東南亞國家實際成交十分稀少,國際市場對中國鋼材的買興明顯降低的原因,關鍵還中國價格基本沒有優勢。目前,中國大陸螺紋鋼出口報價500-505美元/噸(FOB),雖然已較之前下跌5-10美元/噸。但土耳其螺紋鋼出口成交價僅在480-485美元/噸(FOB),較中國報價低20美元左右。有業內研究人員表示,中國鋼材出口到越南的運費約9-10美元/噸,出口到印度尼西亞運費約20美元/噸,出口到南美洲運費30-40美元/噸。因此,從運輸成本和運輸時間來看,東南亞依然是中國各出口企業的首選目的地。

  簡測:基于亞洲及其中國市場的基本面情況,預測6月后半月的亞洲鋼市或繼續下調走勢。

  歐洲鋼材市場:穩中有漲。該地區93.5點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲0.4%(由跌轉漲),月環比下跌0.8%(跌幅收斂),月同比下跌10.8%(跌幅收斂),年同比下跌12.2%。

  扁平材方面:市場價格小幅反彈。在北歐,熱軋板卷出廠價格580美元/噸,較上月末上漲10美元/噸。冷軋板卷出廠價格690美元/噸,上漲10美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格700美元/噸,上漲15美元/噸。截至6月6日,歐盟熱軋板卷進口價格551美元/噸(CFR),較上月末上漲32美元/噸。冷軋板卷進口價格624美元/噸(CFR),上漲5美元/噸。鍍鋅板卷進口價格680美元/噸(CFR),上漲16美元/噸。在土耳其,熱軋板卷出廠價格530美元/噸,較上月末上漲10美元/噸。冷軋板卷出廠價格595美元/噸,上漲5美元/噸。鍍鋅薄板出廠價格690美元/噸,上漲15美元/噸。在德國,投資商Mutares 6月3日透露,已經完成了對安賽樂米塔爾旗下子公司即位于法國的線材生產商TrefiUnion公司的收購。TrefiUnion公司由位于法國東部的Commercy 線材廠和Sainte-Colombe-sur-Seine線材廠組成。另外,安賽樂米塔爾歐洲板材公司的首席執行官Geert van Poelvoorde表示,雖然汽車行業需求疲軟意味著現在稱復蘇還為時過早,但我真的希望價格不要再繼續下跌了,因為現在過低的價格威脅著歐洲鋼鐵行業的發展。最近的漲幅還遠遠不夠,價格仍比去年同期水平低50至60歐元,而且成本卻要比去年高得多。如果汽車行業開始好轉,并且歐盟限制低成本鋼材進口,市場可能會在今年第四季度開始復蘇。但如果監管機構不履行職責,歐洲工業將持續收縮。

  長材方面:市場價格穩中趨漲。在北歐,螺紋鋼出廠價格610美元/噸,較上月末上漲5美元/噸。在土耳其,螺紋鋼出廠價格555美元/噸,與上月末持平。有消息稱,安賽樂米塔爾已經開始通知其歐洲銷售代理和客戶,計劃提高長材價格,提價適用于7月和三季度交貨的所有新訂單。據估算型材和商品條鋼提價幅度約為15歐元/噸(16.85美元/噸),螺紋鋼、網用盤條和低碳鋼盤條提價幅度為20歐元/噸,高級盤條提價幅度達30歐元/噸。有業內人士表示,雖然上半年歐洲經濟面臨困境,但今年前五個月安賽樂米塔爾長材訂單量同比增長5%。歐洲建筑業的表現好于其他行業,與板材相比,汽車行業遭遇的問題對長材業務影響較小。

  簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,6月下半月的歐洲鋼市或繼續止跌回升走勢。

  美洲鋼材市場:繼續弱行。該地區135.4點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比持平(由跌轉平),月環比下跌0.9%(跌幅收斂),月同比下跌2.1%(跌幅收斂),年同比上漲7.5%。

  扁平材方面:市場價格繼續下跌。在美國,熱軋板卷出廠價格680美元/噸,較之前下跌15美元/噸。冷軋板卷出廠價格820美元/噸,下跌15美元/噸。標準厚板出廠價格1030美元/噸,與前持平。截止6月6日,美國熱軋板卷進口價格662美元/噸(CIF),與前持平。冷軋板卷進口價格821美元/噸(CIF),下跌11美元/噸。標準厚板進口價格882美元/噸(CIF),下跌11美元/噸。在南美,受中國鋼材市場疲軟和南美地區需求不振影響,南美洲地區的扁平材進口價格繼續下跌。目前,南美厚板CFR價格為570-580美元/噸,較上月末下跌10-15美元/噸。冷軋卷CFR價格為590-595美元/噸,下跌10-15美元/噸。熱鍍鋅卷635-645美元/噸,下跌10-15美元/噸。有貿易商稱,涂鍍鋼材依舊是南美地區需求最大的商品,但是今年5月,并沒有看到任何冷軋卷或熱軋卷板的大訂單達成。如果把涂鍍鋼材考慮進來的話,那么鍍鋁鋅鋼材是需求最大的鋼種。不過目前暫無鍍鋁鋅鋼材的參考價格,有消息稱,最新南美進口的度厚0.4mm,120g鍍鋁鋅鋼材的CFR價格在720-740美元/噸。另有貿易商稱,即使是在市場活躍度超過巴西的智利,今年以來也沒有相關的成交記錄。截止6月6日,南美地區的熱軋卷的參考CFR進口價格為540-550美元/噸,與上月末大體持平。在巴西,有業內分析師表示,4月份進口了10.8萬噸扁平材,與去年同期的14.1萬噸相比,下降了23.4%。但盡管鋼鐵價格在下跌,不過中國的鋼廠似乎并不急著出口更多的鋼鐵產品,感覺后期價格走勢有較大不確定性。

  長材方面:市場價格繼續弱行。在美國,螺紋鋼出廠價格720美元/噸,較之前下跌15美元/噸。螺紋鋼進口價格為750元/噸(cif),與之前持平。網用線材728美元/噸(cif),下跌5美元/噸。小型型鋼810美元/噸(cif),與前持平。

  簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,6月后半月的美洲鋼市或繼續下調走勢。

編輯:宋玉錚

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